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全球小麦市场一周要闻:黑海出口继续恢复 麦价互有涨跌

2022-09-05 15:18来源:  博易大师

截至2022年9月2日的一周,全球小麦价格互有涨跌。随着乌克兰继续恢复从黑海港口的谷物出口,澳洲和加拿大的小麦丰产在望,令小麦价格受到压力。美元走高,经济衰退担忧导致投资者风险偏好受损,同样也令小麦市场波动加剧。不过极端天气导致欧洲部分产区的小麦减产,而南半球的另外一个主产国阿根廷面临干旱担忧,加上俄乌冲突持续,可能导致下个年度乌克兰的小麦收成下降,继续对小麦价格构成潜在支持。

  周五芝加哥期货交易所(CBOT)12月软红冬小麦期约报收8.11美元/蒲,比一周前上涨0.7%。堪萨斯城期货交易所(KCBT)的12月硬红冬小麦期约报收8.7775美元/蒲,比一周前下跌0.5%。明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)的12月硬红春小麦期约报收8.9美元/蒲,比一周前下跌2.1%。Euronext的2022年12月期约报收320欧元/吨,比一周前上涨0.2%。阿根廷小麦现货报价为400美元/吨,比一周前下跌2%。周五ICE美元指数报收109.51点,比一周前上涨0.7%。

  全球小麦产量预期改善,小麦价格回落

  联合国粮农组织(FAO)周五表示,8月份全球食品价格连续第五个月下滑,为138点,环比下跌1.9%,但仍比上年同期高出7.9%。8月份谷物价格指数比7月份下跌1.4%,主要原因是国际小麦价格下跌5.1%,反映出北美和俄罗斯小麦产量前景改善,以及乌克兰恢复从黑海港口出口谷物。

  FAO本月将2022年全球小麦产量预估上调670万吨,达到7.77亿吨,仅略低于2021年的水平。本月小麦产量上调的主要原因是加拿大和美国天气条件有利,提振单产潜力,加强对2022年产量恢复的预期,而俄罗斯小麦产量可能达到历史最高水平,因为天气条件持续良好提高了春小麦产量预期。最近公布的官方数据也表明中国小麦产量超过早先预期。相反,欧盟大部分地区持续降雨不足对小麦造成不利影响,因此FAO略微调低了欧盟小麦产量预期。

  加拿大小麦产量超出预期

  加拿大统计局8月29日发布的产量报告显示,基于卫星图像和农业气候数据的产量模型,2022/23年度加拿大所有小麦产量预计将同比增长55.1%,达到3460万吨,高于业内预期的3400万吨,创下9年来的次高产量,主要因为平均单产提高41.6%,达到每英亩51.1蒲式耳。收获面积同比增加9.4%,达到2490万英亩。春小麦产量同比增长57.3%,达到2560万吨;而杜伦麦产量将同比提高113.0%,达到650万吨。

  俄罗斯小麦供应充足,但是出口步伐逊于预期

  目前俄罗斯小麦收获已经接近收尾。咨询机构SovEcon将2022/23年度俄罗斯小麦产量调高到创纪录的9470万吨,高于早先预期的9090万吨,并将2022/23年度(7月至6月)小麦出口预期调高了20万吨,达到4310万吨。从供需角度看,本年度俄罗斯应该可以出口5000万吨小麦。但是卢布汇率坚挺加上出口关税,影响到出口规模。

  SovEcon表示,本年度头两个月,即7月和8月份,俄罗斯小麦出口量同比减少27%,创下2017/18年度以来的同期最低水平。不过未来几周俄罗斯小麦出口步伐有望加快,因其价格持续下跌后,对买家的吸引力增强。咨询机构IKAR预计9月份俄罗斯小麦出口量约为400万吨,高于8月份的360到370万吨。SovEcon预计9月份俄罗斯小麦出口量为400-450万吨,但是仍然低于去年同期的470万吨,因为今年面临来自欧洲和乌克兰的竞争,卢布汇率坚挺,出口税提高,以及西方对莫斯科实施制裁造成物流和支付问题。SovEcon的报告称,如果俄罗斯国内小麦价格持续下跌,全球价格上涨,来自欧洲供应的竞争有所缓解,俄罗斯小麦出口可能达到预估范围的上限。

  美国农业部作物进展周报显示,截至8月28日,美国春小麦收获完成50%,一周前为33%,去年同期86%,五年均值71%。春小麦优良率为68%,上周64%,去年同期11%。随着冬小麦收获完成,春小麦收获完成过半,市场供应提高,对小麦价格构成压力。

  近期霜冻天气导致阿根廷小麦受损,9月上半月的降雨可能令作物受益

  布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四表示,8月份最后一周阿根廷部分地区的霜冻导致作物受损。不过9月上半月可能出现大范围的中到小雨,可能有助于小麦作物恢复,稳定主产区的作物状况。在阿根廷北部地区,降雨持续匮乏,加上温度上升,当地约66%的小麦作物状况较为一般或较差。

  国际小麦采购兴趣保持活跃

  本周国际市场上采购兴趣依然活跃,孟加拉政府官员上周日表示,孟加拉将以每吨430美元的CNF价格从俄罗斯进口50万吨小麦,旨在确保国内供应。韩国主要饲料厂集团MFG周三通过私下交易买入约6.3万吨饲料小麦,产地预计来自澳大利亚。购买价格估计为每吨357.50美元,包括在额外港口卸货的附加费。

  阿尔及利亚国家粮食局(OAIC)通过周二结束的国际招标买入了一批制粉小麦,产地可能来自俄罗斯,成交价格为每吨364-365美元左右,CNF。俄罗斯小麦报价比欧盟小麦每吨便宜约10-15美元。